ГТЛК разместила выпуск локальных облигаций серии 001P-22, номинированных в долларах США. Объем – $100 млн (7,7 млрд рублей). Это первое за последние пять лет размещение ГТЛК нового долларового выпуска, не связанного с замещением существующих облигаций. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Номинальная стоимость облигации – 100 долларов США. Купонный доход по облигациям будет начисляться по фиксированной ставке 9,5% годовых с ежемесячной выплатой. Срок обращения – 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация долга: 50% от номинальной стоимости облигации в даты выплаты 39-го и 43-го купонных периодов. Расчеты будут осуществляться в рублях по официальному курсу Банка России.

Агент по размещению – ПАО «Совкомбанк». Организаторы размещения: АО «Альфа-Банк», ООО «ВТБ Капитал трейдинг», Газпромбанк (АО), АО «Т-Банк», ПАО «Совкомбанк», GI Solutions LLC. Как отмечает ГТЛК, привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов ГТЛК и наращивание лизингового портфеля.

Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами.

Фото: ГТЛК